1 - Mise en place d'une autorisation pour les web services

L'ajout d'une autorisation pour Sage Reporting est indispensable pour interroger les données de votre environnement Intacct.

  1. Connectez-vous à votre environnement Intacct.
  2. Accédez à l'écran Company Information (menu : Company > Setup > Company).
  3. Dans l'onglet Security (situé à droite de l'onglet General Information), cliquez sur le bouton Edit, puis naviguez vers la section Web Services Authorizations.
  4. Cliquez sur le bouton Add pour ouvrir la fenêtre permettant de configurer les informations du Sender.
  5. Renseignez SageReporting comme nom du Sender et validez.

2 - Ajouter le connecteur Sage Intacct dans votre environnement Sage Business Intelligence

  1. Connectez-vous à Sage Business Intelligence.
  2. Accédez à l'application Connect (via le menu Applications).
  3. Cliquez sur le bouton Ajouter un connecteur, puis sélectionnez la tuile correspondant au connecteur Sage Intacct.
  4. Renseignez les informations suivantes :
      • CompanyID,
      • UserID,
      • et votre mot de passe.
  5. Validez pour intégrer le connecteur Sage Intacct à l'application Connect.

3 - Créer un document à partir du modèle standard Sage Intacct

  1. Accédez à l'application Dataviz.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter un document.
  3. Dans le formulaire de création de document, sélectionnez le modèle Sage Intacct dans la liste des modèles disponibles.
  4. Validez votre sélection.
    Le document est alors créé et accessible dans l'application Dataviz.